このページの説明
荷主の情報や契約配送員の会社情報などを登録しましょう
▶️ 説明動画
🖊️ 設定・管理方法
取引先一覧
- 左側のメニューから「取引先管理」をクリックします。
- 取引先の一覧を確認できます。
- ページタイトル横のスイッチで荷主と協力会社の表示切り替えができます。
- 一覧の上にある検索窓で、取引先名を絞り込み検索できます。
- 確認・編集をしたい場合は該当する取引先の行をクリックしてください。取引先の詳細が表示されます。
- 取引先を追加登録したい場合は、右上の「取引先作成」ボタンをクリックします。
取引先作成
- 左側のメニューから「取引先管理」をクリックします。
- 取引先一覧画面で右上の「取引先作成」ボタンをクリックすると、作成用モーダルが表示されます。
- 取引先の企業タイプを選択してください。（企業タイプに応じて入力項目が変更されます）
- 荷主は請求書を発行する単位で登録ください
- 荷主はお仕事をくださる会社様、協力会社は配送員を派遣してくださる会社様になります
- 必要な情報を入力してください。 ※荷主の場合、取引先の住所は必ず入力してください。（請求書作成時に必要になります）
- 各項目の入力が終わりましたら、保存ボタンをクリックしてください。
荷主詳細／協力会社詳細（取引先詳細）
- 取引先一覧画面で取引先をクリックすると、詳細画面が表示されます。
- 基本情報を編集したい場合は、「基本情報編集」ボタンをクリックします。
- 作成時と同様のモーダルが表示されますので、編集後に保存をしてください。
- 右上の「請求情報を確認」と「案件を確認」ボタンはそれぞれ現在表示されている取引先が連動されている情報が表示されます。
- 取引先を削除する場合は、右上の「取引先削除」をクリックします。
- 取引先に紐づくデータがある場合は削除できません。 取引先を削除したい場合は、案件や配送員などの連携されたデータを削除する必要があります。
